Иокогама задыхается в тумане, пропитанном гнилью и безысходностью. Город накрыла волна загадочных самоубийств, и каждое тело несет на себе отпечаток одной и той же книги — «Сгнившее яблоко». В этом хаосе сталкиваются двое: Осаму Дадзай, скучающий гений из Вооруженного детективного агентства, и его бывший напарник, а ныне глава мафии «Порт Мафия» — Тюя Накахара. Их вынужденный союз рождается не из дружбы, а из взаимной ненависти и острой необходимости: только вместе они способны противостоять угрозе, которая пожирает разум людей. Расследование приводит их к таинственному артефакту — книге, способной переписывать реальность, и к фигуре, стоящей за ней, — человеку, который хочет стереть саму память о Дадзае и Тюе, превратив их в пустые оболочки. Погоня по ночной Иокогаме, перестрелки на крышах небоскребов и ядовитые перепалки — лишь фон для главного: двое врагов вынуждены доверить друг другу спины, зная, что один из них обязательно предаст.
В разгар битвы, когда способность Тюи «Несчастье» сталкивается с «Исчезновением» Дадзая, выясняется страшная правда. Злодей не просто хочет убить их — он хочет переписать их прошлое, стерев тот самый день, когда они были напарниками в мафии. Дадзай, всегда игравший в свою смерть, впервые сталкивается с угрозой полного небытия, а Тюя, привыкший полагаться только на свою силу, понимает, что без стратегии Дадзая он — лишь слепой кулак. Финальная схватка происходит не на улицах города, а в пространстве разума, где книга «Сгнившее яблоко» пытается заставить их поверить, что их дружба была ошибкой. Тюя, разрывая цепи иллюзий, впервые признает, что ненавидит Дадзая не за предательство, а за то, что тот оставил его одного. Дадзай же, жертвуя своей маской безразличия, использует свою способность не для того, чтобы уйти, а чтобы вытащить Тюю из ловушки. Они уничтожают книгу, но цена высока: память о совместных днях в мафии стирается навсегда, оставляя лишь смутное чувство потери. Иокогама выживает, но двое мужчин, стоя на руинах, понимают: они больше никогда не будут прежними, и, возможно, это к лучшему.
