Кётаро Итикава, угрюмый восьмиклассник, убеждён, что он — тёмный властелин, запертый в теле обычного школьника. Его дневник полон мрачных фантазий об убийствах, а главной мишенью становится жизнерадостная и популярная одноклассница Анна Ямада. Он следит за ней, записывает её привычки и представляет, как избавится от источника своего раздражения. Но реальность вносит свои коррективы. Однажды, прячась в библиотеке, Итикава становится свидетелем того, как Ямада, работающая там помощницей, тайком уплетает сладости. Вместо того чтобы выдать её, он молча наблюдает, и между ними завязывается странный, негласный союз. С этого момента его «охота» превращается в нечто иное: он начинает замечать её уязвимость, доброту и нелепые выходки. Его мрачные записи постепенно сменяются тревожными заметками о том, как защитить её от других, а его «план убийства» становится похож на попытку разобраться в собственных чувствах.
Фильм разворачивается вокруг того, как Итикава, привыкший держаться в тени, оказывается втянутым в яркий мир Ямады. Она — модель, душа компании, но при этом совершенно не замечает его мрачной репутации и видит в нём просто застенчивого мальчика. Их отношения развиваются через серию неловких, смешных и трогательных моментов: совместные походы в книжный, случайные прикосновения в толпе, ревность, которую Итикава пытается скрыть за циничными комментариями. Кульминацией становится школьный фестиваль, где Ямада должна участвовать в показе мод, а Итикава, преодолевая панику, решается на отчаянный шаг, чтобы защитить её от назойливого внимания. В финале он понимает, что его «опасность» — это не желание причинить вред, а страх быть отвергнутым и непреодолимая потребность быть рядом с ней. Это история о том, как за маской циничного одиночки прорастает первая, пугающая и нежная любовь, которая меняет не только его, но и её, заставляя увидеть в «монстре» обычного мальчика с большим сердцем.
