Второй сезон начинается ровно с того момента, где закончился первый. Казалось бы, хаос подавлен, заговорщики из высшего командования арестованы, а главный герой, лейтенант Такахара, получает повышение и официальную благодарность от императора. Но тишина в столице обманчива. Вместо триумфа он чувствует ледяной холод в спине — его переводят в отдаленный гарнизон на северных рубежах, фактически в почетную ссылку. Там, среди вечной мерзлоты и старых казарм, он сталкивается с ветеранами, которые знают правду о прошлой войне. Они рассказывают, что переворот, который он раскрыл, был лишь верхушкой айсберга. Настоящая угроза исходит не от амбициозных генералов, а от тайного общества «Черный рассвет», которое десятилетиями проращивает свои корни в экономике и армии. Такахара понимает, что его повышение было спектаклем, а ссылка — попыткой убрать свидетеля. Параллельно в столице начинают происходить странные вещи: исчезают ключевые свидетели по делу о мятеже, а новые улики указывают на то, что за покушением на императора стоял кто-то гораздо более могущественный, чем казненные генералы.
Во втором сезоне Такахара больше не действует в одиночку. Он собирает отряд изгоев: разжалованного снайпера с темным прошлым, женщину-инженера, которая создает оружие, способное взламывать вражеские дроны, и старого сержанта, который потерял семью из-за секретных экспериментов «Черного рассвета». Их цель — пробраться в закрытый город-крепость, где находится штаб тайного общества. Но дорога туда усеяна ловушками. Противник знает каждый их шаг, потому что предатель затаился среди своих. Сюжет закручивается вокруг поиска «ключа» — уникального чипа, который хранит список всех агентов общества, внедренных в правительство. Такахара вынужден заключить временное перемирие с бывшим врагом, лидером повстанцев из соседней страны, чтобы получить доступ к подземным коммуникациям. В финальных сериях выясняется шокирующая правда: «Черный рассвет» не просто хочет захватить власть, они планируют уничтожить старую аристократию и армию, чтобы построить новое государство на основе древних технологий, найденных в руинах под столицей. Такахара сталкивается с моральным выбором: уничтожить эту технологию, рискуя жизнями заложников, или позволить ей попасть в руки безумцев. Последняя сцена сезона оставляет зрителя на обрыве — главный герой стоит на мосту, который вот-вот взорвут, а в руках у него детонатор и список предателей, среди которых он видит имя человека, которому доверял больше всех.
