После событий первого сезона мир изменился. Луна, прежде бывшая лишь далеким спутником, теперь стала ареной для политических интриг и магических битв. Главный герой, Юто, вернулся на Землю, но не нашел покоя. Его связь с лунной принцессой Кагуей стала глубже и опаснее — теперь он слышит ее мысли и чувствует ее боль, даже находясь за тысячи километров. Имперский двор Луны расколот: одни хотят использовать силу Юто для захвата власти, другие — уничтожить его как угрозу. Тем временем на Земле просыпаются древние артефакты, реагирующие на лунную энергию, и обычные люди начинают видеть сны, в которых они сражаются на стороне небесных воинов. Юто вынужден лавировать между двумя мирами, пытаясь предотвратить войну, но каждый его шаг лишь приближает катастрофу.
Второй сезон раскрывает тайну происхождения Кагуи — она не просто принцесса, а живое воплощение лунного ядра, и ее жизнь напрямую связана с существованием спутника. Когда на Земле появляется загадочная девушка, утверждающая, что она настоящая наследница трона, а Кагуя — самозванка, Юто оказывается втянут в водоворот предательств и ложных союзов. Ему предстоит узнать, что древняя легенда о Лунной песни — это не просто миф, а зашифрованное пророчество о конце света. Чтобы спасти и Землю, и Луну, Юто должен найти три утерянных куплета песни, которые хранятся в сердцах людей, потерявших надежду. Но цена за эту силу может оказаться слишком высокой — каждый спетый куплет стирает часть его воспоминаний о Кагуе. Финальная битва разворачивается не на поле боя, а в сознании самого Юто, где ему предстоит выбрать: уничтожить Луну ради спасения человечества или пожертвовать всем, чтобы сохранить любовь, которая длится уже тысячу лет.