Мир погрузился в хаос. Великий Герой, тот самый, что должен был уничтожить Короля Демонов и принести эпоху процветания, мёртв. Его нашли с пробитой грудью в собственной постели, и подозрение падает на его же спутников — эльфийскую лучницу, гнома-кузнеца и человеческого мага. Пока королевство пытается замять скандал, а народ теряет последнюю надежду, в дело вступает Элрик, скромный следователь из городской стражи. Ему поручают расследование, но не ради правды, а чтобы найти козла отпущения и успокоить толпу. Однако чем глубже он копает, тем яснее понимает: смерть Героя — лишь верхушка айсберга. В городе орудует серийный убийца, оставляющий на телах жертв странные символы, а сам Король Демонов, вопреки ожиданиям, не спешит нападать — будто ждёт чего-то. Элрик, лишённый боевых навыков и магии, вынужден полагаться только на логику и показания свидетелей, каждый из которых врёт.
По мере расследования вскрывается грязная правда: Герой не был святым. Он заключал тёмные сделки, шантажировал знать и, возможно, сам спровоцировал собственную гибель. Элрик находит тайную комнату в башне Героя, полную карт и писем, указывающих на заговор, уходящий корнями в высшие круги аристократии. Но главный удар ждёт впереди: убийца — не человек, а нечто, принявшее облик одного из спутников Героя. Оно охотится на тех, кто знал правду о происхождении силы Героя — силы, полученной ценой тысяч жизней в ритуале, который до сих пор не завершён. Элрик оказывается в ловушке: раскрыть правду — значит разрушить веру людей в героев и спровоцировать гражданскую войну, а замолчать — обречь новых невинных на смерть. В финале, когда убийца загнан в угол, выясняется, что Король Демонов уже мёртв много лет, а весь этот спектакль с «великим злом» был нужен, чтобы скрыть истинный источник магии в этом мире. Элрик делает выбор: он не спасает мир, он просто ставит точку в деле, оставляя человечество наедине с правдой, которая страшнее любой лжи.
