Тихий и забитый парень по имени Кэнта всю жизнь чувствовал себя пустым местом. На работе его не замечают, дома ждет только холодная квартира, а единственное тепло, которое он помнит — это объятия старой собаки, умершей много лет назад. Однажды, возвращаясь с очередной бесполезной смены, он находит странное объявление в темном переулке: «Клуб «Хвост и лапа». Исполним любую мечту о безусловной любви». Кэнта, не веря в удачу, но отчаянно желая сбежать от реальности, переступает порог. Внутри его встречает загадочная хозяйка, которая предлагает ему контракт. Всего один укол, и он сможет стать тем, кого будут любить просто за то, что он есть. Кэнта соглашается, и мир переворачивается. Он просыпается в теле небольшой пушистой собаки в роскошной квартире. Его новая хозяйка — успешная, но одинокая девушка по имени Юки, которая давно искала друга. Сначала Кэнта в шоке: он не может говорить, его тянет грызть тапки и спать на солнышке. Но постепенно он замечает, как меняется отношение Юки. Она гладит его, разговаривает с ним, покупает игрушки и впервые за долгое время искренне улыбается. Кэнта впервые чувствует себя нужным, и его собачья жизнь кажется раем.
Но идиллия рушится, когда Кэнта начинает замечать странности. По ночам он слышит, как Юки плачет, а на её столе лежат фотографии пропавших людей. Однажды, виляя хвостом, он случайно задевает стопку бумаг и видит контракты, похожие на его собственный. Оказывается, Юки — не просто хозяйка, а бывший участник клуба, которая когда-то тоже была человеком, но решила остаться собакой навсегда. Она не знает, что Кэнта помнит свою прошлую жизнь. Более того, в клубе действует строгое правило: если питомец вспомнит человеческую сущность или захочет вернуться обратно, его стирают из реальности. Кэнта оказывается перед мучительным выбором: остаться любимой собачкой, забыв себя, или попытаться разбудить в Юки воспоминания о том, кем она была, рискуя исчезнуть навсегда. С каждым днем инстинкты берут верх, его человеческая речь исчезает, а в глазах Юки все чаще мелькает пустота. Кэнта понимает, что безусловная любовь, которую он так искал, оказалась ловушкой, и теперь ему придется бороться не только за свою личность, но и за душу той, кто стала для него целым миром.