В мире, где гигантские боевые роботы Гандамы стали обыденностью, а корпорации воюют за ресурсы на орбитальных колониях, происходит необъяснимое. Во время секретного эксперимента по слиянию органической и механической жизни в лабораториях корпорации «Некрон» происходит катастрофа. Энергетический выброс разрывает ткань реальности, и в мир людей попадает Китти — антропоморфная кошка с розовым бантом, обладающая недетской силой и способностью управлять реальностью через «энергию радости». Она не помнит своего прошлого, но её появление мгновенно нарушает хрупкий баланс сил. Обычные пилоты Гандамов, привыкшие к тактике и стали, оказываются бессильны против существа, которое может превратить их оружие в букет цветов или заставить вражеские мехи танцевать вальс. Армии мира, от ООН до повстанческих группировок, объявляют Китти угрозой номер один, не подозревая, что она — лишь ключ к куда более страшной сущности, запертой в параллельном измерении.
Пилот-ас элитного отряда «Теневые Когти», майор Рэй Такеши, получает приказ уничтожить Китти любой ценой. Его Гандам, оснащенный экспериментальным психо-подавителем, способен игнорировать её иллюзии. Но в первой же схватке, заглянув в глаза перепуганного существа, которое плачет настоящими слезами, Рэй сомневается. Он начинает тайное расследование и выясняет, что корпорация «Некрон» сама создала Китти как живое оружие, но эксперимент вышел из-под контроля. Теперь за ней охотятся не только военные, но и наемники, желающие использовать её силу для открытия портала в мир Хаоса. Рэй переходит на сторону Китти, становясь её защитником и единственным другом. Вместе они пытаются найти способ отправить её домой, но с каждым днём Китти теряет контроль над своей силой, а тени из её мира начинают просачиваться в реальность, пожирая города. Финальная битва разворачивается на руинах Токио, где Рэй на своём израненном Гандаме должен сделать невозможный выбор: уничтожить Китти, чтобы спасти человечество, или довериться ей и позволить открыть врата, рискуя, что по ту сторону их ждёт не дом, а бесконечная пустота.
