Король демонов Анус пробуждается спустя тысячи лет, но вместо привычного могучего тела обнаруживает себя в облике крошечного, похожего на игрушку существа. Его замок в руинах, армия разбежалась, а бывшие подданные либо погибли, либо забыли о его существовании. Мало того — мир изменился до неузнаваемости, и теперь демонические земли населяют странные существа, а технологии шагнули далеко вперед. Анус, все еще обладающий огромной магической силой, но запертый в миниатюрном теле, решает не сдаваться. Он намерен восстановить свое королевство и вернуть былое величие, даже если для этого придется начинать с нуля. Первым делом он собирает новую свиту, в которую входят: бывшая героиня, которая теперь работает в магическом магазине, ленивый дракон, предпочитающий видеоигры битвам, и несколько других не менее эксцентричных персонажей. Вместе они пытаются построить новую империю зла, но постоянно отвлекаются на бытовые проблемы, вроде поиска еды, уборки замка и попыток вписаться в современное общество.
Каждая серия — это череда комичных неудач и абсурдных ситуаций. Анус пытается вести себя как грозный владыка, но его милый внешний вид и писклявый голос сводят на нет все усилия. Вместо того чтобы вселять ужас, он вызывает у окружающих умиление. Местные жители принимают его за редкого домашнего питомца или потерявшегося ребенка, а его планы мирового господства постоянно срываются из-за банальной нехватки ресурсов или нежелания союзников серьезно относиться к своим обязанностям. Например, вместо захвата соседнего города они могут отправиться на фестиваль или помогать местным фермерам с урожаем. Несмотря на все трудности, Анус не теряет оптимизма и упорства. Он искренне верит, что его маленький рост и забавная внешность — это лишь временное недоразумение, и что скоро он снова станет великим и ужасным. Но пока что ему приходится мириться с тем, что его главное оружие — это не магия, а способность вызывать улыбку у всех, кто его видит.
