Солнце безжалостно палит выжженные земли, а в воздухе висит запах пыли и опасности. Молодой монах Сюаньцзан получает приказ от самого императора — отправиться на далекий Запад, в Небесные Земли, чтобы принести священные сутры, способные даровать просветление и спасти страну от раздирающих её демонических бедствий. Он знает, что путь займет годы, а дороги кишат чудовищами, оборотнями и падшими небожителями. Но император дарует ему не только грамоту, но и трёх опасных спутников, искупающих свои грехи. Первым к нему присоединяется Сунь Укун — Король Обезьян, рождённый из камня, некогда посмевший бросить вызов самим Небесам и заточённый под горой за свою гордыню. Вторым становится Чжу Бацзе — получеловек-полусвинья, бывший маршал Небесного Войска, сосланный в мир смертных за пьянство и домогательства к богине. Третьим — Ша Сэн, мрачный речной демон, убивавший путников, чьё ожерелье из черепов напоминает о его прошлых зверствах. Каждый из них носит на голове магический обруч, и стоит Сюаньцзану прочесть заклинание — боль пронзит их разум, подчиняя воле монаха.
Их путь — это не просто дорога через пустыни и горы. Каждая остановка оборачивается ловушкой: коварные демоны принимают облик прекрасных дев или святых старцев, чтобы похитить Сюаньцзана, чья плоть, по слухам, дарует бессмертие тому, кто её вкусит. Укун, с его острым глазом и неуемной силой, постоянно вступает в схватки с врагами, которых не одолеть простым оружием — здесь нужны хитрость, магия и помощь старых богов. Бацзе вечно ноет, хочет сбежать к жене или украсть еду, но в бою оказывается неожиданно свирепым. Ша Сэн молчаливо тащит поклажу и в нужный момент выходит из тени с огромными четками. Между ними вспыхивают ссоры, недоверие, драки, но постепенно, сквозь голод, предательства и битвы с могущественными царями демонов, эта разношерстная банда учится действовать как единое целое. Сюаньцзан, слабый телом, но несгибаемый духом, становится для них не просто надсмотрщиком, а тем, кто показывает путь к искуплению. И когда они наконец достигают Западного Рая, оказывается, что настоящее путешествие было не за сутрами, а внутрь самих себя — где каждый должен был победить своего внутреннего демона, чтобы обрести истинную свободу.
