В мире, где магия угасла, оставив после себя лишь легенды и пепел, живет Кендзи. Он — обычный студент, чья жизнь состоит из серых будней и работы в полузаброшенном храме. Его единственная связь с прошлым — старый, потрескавшийся колокол, который, по слухам, когда-то мог слышать голоса духов. Однажды ночью, поддавшись странному порыву, Кендзи ударяет в него. Тишину разрывает не звон, а женский смех. Из пустоты материализуется лиса с девятью хвостами — кицунэ по имени Юки. Она не помнит, как оказалась запертой в колоколе, но точно знает: её сила, способность слышать истинные желания людей, была украдена. Юки заключает с Кендзи сделку: она поможет ему разобраться в его собственных запутанных чувствах к однокласснице, если он поможет ей вернуть её голос.
Но поиски приводят их в мир, где магия не исчезла, а была насильно подавлена. Оказывается, за исчезновением духов стоит тайная организация, использующая технологии для кражи голосов у кицунэ и других существ, чтобы создавать идеальных, послушных людей без собственных желаний. Кендзи и Юки сталкиваются с другими духами, потерявшими свою суть, и с людьми, которые добровольно отказались от своих мечт ради спокойной, но пустой жизни. Юки, лишенная своего дара, учится понимать людей не через магию, а через поступки и боль, которую они скрывают. Кендзи же, в свою очередь, понимает, что его влечение к однокласснице было лишь отражением его собственного страха перед одиночеством. В финале, когда они добираются до источника подавления — гигантского механизма, питающегося отголосками украденных голосов, — Юки приходится сделать выбор: вернуть свою силу, уничтожив систему, но навсегда лишив людей возможности слышать духов, или пожертвовать собой, чтобы магия и желания снова стали частью мира, даже если сама она исчезнет. Кендзи, наконец, слышит не голос лисицы, а её истинную суть, и понимает, что настоящая связь не требует магии — только честности.
