Война с фракцией Падших ангелов завершилась, но Иссей Хёдо не получает передышки. Только он привыкает к статусу Короля своей рейтинговой игры и новым отношениям с Риас, Асией, Акено и Конеко, как на горизонте сгущаются тучи. В Куо появляется загадочный студент по обмену — Кайзер, чья аура источает опасность, а его Священный Механизм, Драйв Героя, способен копировать и усиливать способности других. Одновременно с этим пробуждается древний враг, запечатанный в недрах школы — Одержимый Дракон Кроули, чья сила питается негативными эмоциями и угрожает разрушить хрупкий мир между тремя фракциями. Иссею предстоит не только защитить свой гарем и друзей, но и разобраться в собственных чувствах, когда выясняется, что Кайзер — потомок легендарного героя, который когда-то запечатал самого Дракона-Императора Великого Красного, и теперь он требует от Иссея доказать, что тот достоин силы Дракона-Императора.
Ситуация накаляется, когда Кроули начинает манипулировать учениками, превращая их в своих марионеток, и даже Асия попадает под его влияние, используя свою Священную Силу против Иссея. В отчаянной попытке спасти её и остановить хаос, Иссей вынужден объединиться с Кайзером, чьи мотивы оказываются куда сложнее, чем просто жажда власти. Вместе они проникают в сердце измерений, где Кроули питается энергией самого Дракона-Императора. В финальной битве Иссей пробуждает новую форму — Героический Дракон, сочетающий силу Драйва Героя и его собственного Дракона-Императора. Он не просто побеждает врага грубой силой, а использует свою уникальную способность «Усиление» в тандеме с копированием Кайзера, чтобы перегрузить Кроули его же собственной негативной энергией, превратив её в свет. В результате Асия освобождается, а Кайзер, признав Иссея истинным героем, решает остаться в Куо, чтобы учиться у него. Иссей же понимает, что настоящий герой — не тот, кто обладает величайшей силой, а тот, кто способен защитить тех, кого любит, даже ценой собственного покоя.
