В мире, где магия — это не дар, а опасная болезнь, чародеи живут под вечным страхом. Их сила, называемая Проклятием, искажает реальность и пожирает носителя изнутри, превращая в чудовище. Единственное убежище — бродячий цирк «Шатёр чародея», который кочует по разорённым землям. Его владелец, таинственный маг по имени Аргус, собирает отверженных, чтобы дать им последний шанс. Но цирк — не просто приют. Каждое представление — это рискованный ритуал, где артисты вынуждены использовать свои проклятия, чтобы питать древний артефакт, скрытый под куполом шатра. Если сила иссякнет, защитное поле рухнет, и на них набросятся инквизиторы Святого Престола, считающие магию скверной.
Главный герой, Элиан, — юноша, чьё проклятие позволяет видеть чужие смерти за секунду до того, как они случатся. Он присоединяется к труппе после того, как его деревню сжигают охотники на ведьм. В цирке он встречает девочку-фантома, способную становиться невидимой, но теряющую память с каждым использованием силы; силача, чьи мышцы превращаются в камень, если он не сдерживает гнев; и гадалку, чьи пророчества всегда сбываются, но каждый раз забирают у неё год жизни. Элиан быстро понимает, что Аргус что-то скрывает: шатёр не просто защищает их — он питается их страданиями. Когда в труппе начинают гибнуть артисты, а их проклятия выходят из-под контроля, Элиану приходится выбирать: сбежать и спасти себя или остаться и разгадать тайну хозяина цирка, который, возможно, сам давно перестал быть человеком.
