Цукитай Тайра, обычный курьер, развозящий документы по ночному Токио, никогда не думал, что его работа станет вопросом жизни и смерти. Всё меняется, когда он случайно становится свидетелем жестокой расправы — группа людей с неестественно вытянутыми клыками разрывает человека прямо на перекрёстке. Эти существа — «дьяволы», мутанты, живущие среди людей и питающиеся человеческой кровью. Тайра успевает сбежать, но его лицо запоминает один из нападавших — загадочный и опасный Кэнсукэ. На следующее утро курьер обнаруживает, что его преследуют: Кэнсукэ не просто хочет убить свидетеля, он предлагает сделку. Оказывается, Тайра сам наполовину дьявол, но его генетическая аномалия подавлена, и он об этом не знал. Кэнсукэ, лидер подпольной группировки, жаждет использовать уникальную кровь Тайры для создания сыворотки, способной контролировать всех дьяволов в городе.
Пока Тайра пытается осмыслить свою природу, в дело вмешивается полицейский спецотдел «Ночной дозор», который десятилетиями тайно истребляет опасных дьяволов. Его возглавляет жёсткая, но справедливая Юки Андо, которая видит в Тайре не монстра, а жертву обстоятельств. Она предлагает ему защиту в обмен на сотрудничество. Но Кэнсукэ не отступает: он похищает сестру Тайры, чтобы заставить его добровольно отдать свою кровь. Погоня приводит героев в заброшенный аквапарк, где Кэнсукэ устроил лабораторию. В финальной схватке Тайра впервые полностью пробуждает свою дьявольскую силу — его глаза наливаются алым, а на спине прорезаются крылья. Он разрывает Кэнсукэ голыми руками, но понимает, что теперь сам стал тем, кого ненавидел. Андо не убивает его, а предлагает искупление: работать под прикрытием в «Ночном дозоре», охотясь на таких же выродков, как тот, кем он только что стал. Тайра соглашается, но в последней сцене видит в отражении витрины, как его зрачки снова меняют цвет — дьявол внутри не спит, он просто ждёт своего часа.
