Третий сезон поднимает ставки до предела. После событий турнира в храме Громового неба, где Иттори Уноки наконец осознал истинную цену силы, он возвращается в академию Тосё, но прежней жизни уже не будет. Влияние Кэнсэя и его «Чёрных небес» расползается по всему миру, и академия оказывается на грани раскола. Иттори сталкивается с новыми испытаниями: его бывший друг, поглощённый жаждой мести, становится адептом запретной техники, а в стенах школы появляется таинственный учитель, чьи методы обучения граничат с жестокостью. Параллельно раскрывается правда о прошлом отца Иттори — легендарного мастера, который, как считалось, погиб, но чьи секреты могут либо спасти мир, либо уничтожить его окончательно. Битвы становятся не просто проверкой физической силы, а схваткой идеологий: можно ли сохранить человечность, когда каждый удар несёт смерть, а враг — это отражение твоих собственных страхов.
Второй акт сезона переносит действие за пределы академии. Иттори и его союзники отправляются в запретные земли, где небо навсегда расколото молниями — место, где, по легенде, обитают духи павших воинов. Здесь герои сталкиваются с армией «Пепельных», людей, добровольно отдавших свои души ради силы, и их лидером — существом, которое когда-то было человеком, но теперь стало воплощением самой битвы. В финальной арке Иттори предстоит сделать невозможный выбор: принять силу, которая искалечит его тело, но спасёт друзей, или найти третий путь, который потребует пожертвовать самым дорогим. Кульминация — поединок на вершине разрушенной башни, где небо залито багровым светом, а каждый удар героя отзывается эхом в прошлом. Сезон заканчивается клиффхэнгером: Иттори, стоя на коленях среди руин, сжимает в руке сломанный меч отца, а над ним распадается сама ткань реальности, открывая врата в мир, где законы жизни и смерти больше не действуют.
