Второй сезон переносит зрителя в послевоенную Японию, где эксцентричный Якумо Юракутэй, некогда блиставший на сцене, теперь доживает свой век в доме престарелых. Его ученик, молодой ракугока по имени Косукэ, пытается удержать умирающее искусство на плаву, но сталкивается с равнодушием публики, увлеченной телевидением и западной культурой. Косукэ разрывается между долгом перед учителем и собственным желанием найти новый путь для древнего повествовательного жанра. Внезапно в их затворническую жизнь врывается дерзкая девушка-мангака, которая хочет срисовать старика для своей работы. Ее присутствие вскрывает старые раны: Якумо начинает вспоминать свою бурную молодость, полную запретной любви, предательства и трагической гибели друга, чья тень до сих пор витает над ним. Воспоминания переплетаются с реальностью, и зритель погружается в историю о том, как искусство ракуго стало для Якумо не просто профессией, а проклятием, которое он передал своему ученику.
Параллельно с этим разворачивается сюжетная линия прошлого, где молодой Якумо, тогда еще носивший имя Кихэй, пытается спасти своего друга и соперника Сукэроку от самоубийства. Их отношения — это танец на лезвии ножа: ревность, творческое соперничество и глубокая, почти болезненная привязанность. Кихэй, влюбленный в ту же женщину, что и Сукэроку, вынужден выбирать между своим искусством и чувствами. Финал этой драмы уже предрешен названием сериала, но путь к нему полон неожиданных поворотов. В настоящем времени Косукэ, вдохновленный рассказами учителя, решает поставить рискованный спектакль, который должен либо возродить ракуго, либо окончательно похоронить его. Старый Якумо, наблюдая за попытками ученика, наконец решается выйти на сцену в последний раз, чтобы исполнить ту самую историю, которая сломала ему жизнь. Этот финальный акт становится мостом между эпохами, где прошлое и настоящее сталкиваются в едином порыве боли, красоты и неизбежного прощания.
