Нацумэ Такаши, по-прежнему носящий в себе тяжесть дара видеть духов, возвращается к привычной жизни в доме бабушки Рэйко. Казалось бы, рутина: школа, помощь друзьям-ёкаям, возвращение имён из Книги Друзей. Однако спокойствие нарушает череда странных событий. В окрестностях города начинают пропадать люди, и все нити ведут к древнему, забытому ритуалу, который, по слухам, способен стереть грань между мирами. Нацумэ чувствует, что за этим стоит нечто большее, чем обычная проделка духов. В то же время его верный спутник, могущественный кот-ёкай Мадара, или Нянько-сэнсэй, начинает вести себя подозрительно: он всё чаще исчезает по ночам, а на его теле появляются странные символы, похожие на проклятия. Нацумэ подозревает, что сэнсэй что-то скрывает, но тот лишь отмахивается, советуя не лезть не в своё дело.
Пытаясь разобраться в происходящем, Нацумэ сталкивается с загадочным ёкаем, который представляется хранителем равновесия. Этот дух утверждает, что Книга Друзей — не просто сборник имён, а ключ к древней силе, способной либо спасти, либо разрушить оба мира. Он предупреждает: если Нацумэ продолжит возвращать имена, он может случайно открыть врата в обитель, откуда нет возврата. Параллельно выясняется, что пропажи людей связаны с ёкаем, который когда-то был близок к Рэйко. Он ищет не просто мести, а способа заставить Нацумэ повторить ошибки бабушки. В финале сезона Нацумэ предстоит сделать трудный выбор: довериться ли Нянько-сэнсэю, который, возможно, знает больше, чем говорит, или пойти наперекор судьбе, рискуя потерять всё, что ему дорого. Впервые за долгое время грань между человеческим миром и миром духов становится настолько тонкой, что даже самые близкие друзья Нацумэ начинают замечать неладное, и ему приходится балансировать между правдой и ложью, чтобы защитить тех, кого он любит.
